Episodio 37 - Dice que usted quiere una evolución
Joe se presenta después de las derrotas de Julie, Marucho, y Runo para comprobar las habilidades de Wavern luchando contra Drago cuando Dan y Shun tienen su batalla para terminar la prueba de Dan. Mientras tanto, Darkus Lord y Masquerade terminan su batalla. Al final Drago se convierte en Pyrus Ultimate Dragonoid, y Hydranoid Dual se convierte en Darkus Alpha Hydranoid.
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