Episodio 19
El Líder ha escapado del Tri-carrier de S.H.I.E.L.D. y ha irrumpido en la Embajada de Latveria para robar uno de los cinturones de tiempo para ir atrás en el tiempo. Hulk persigue al Líder de nuevo, a la era mesozoica y Hulk se enfrenta al Líder y sus dinosaurios controlados por la mente, mientras se hace amigo de un pequeño Dinosaurio Diablo. De vuelta al presente, el resto de los Agentes de S.M.A.S.H. experimentan en una línea de tiempo donde existen dinosaurios inteligentes y unen fuerzas con El Diablo (una versión inteligente del Dinosaurio Diablo) y Spider-Raptor para salvar a Chico Luna y a los humanos primitivos de ser exterminados por las fuerzas del rey Sauron.
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