Episodio 44 - ¡Herederos y rivales!
En su camino hacia Ciudad Coumarine/Témpera para la siguiente batalla de gimnasio, Ash y sus amigos conocen a un entrenador llamado Blake acompañado de su Meowstic macho, quien se queda con ellos para descansar, comer y conocerse. Cuando Clemont/Lem trata de servirle a Ash un plato más, este contempla el plato de Bonnie/Clem viendo como ella separó las zanahorias haciendo que llame su atención. Sin embargo a Bonnie/Clem no le gustó para nada su comentario ofendiéndose con su hermano aunque él le dice que debe comer todo si quiere ser una buena entrenadora Pokémon. Luego Blake queda pensativo tras el comentario de Serena: "Quien bien te quiere, te hará llorar".
Chespin comía tranquilamente arriba de una roca hasta que su plato se cae al suelo y mientras recogía su comida ve a una Meowstic hembra y se enamora de ella y la sigue cuando escapa. Bonnie/Clem al ver a Chespin irse lo sigue separándose del grupo. Tal parece que Chespin perdió de vista a la Meowstic y de repente aparece Bonnie/Clem que lo encuentra, pero se han perdido y no saben por dónde volver. El grupo conversaba tranquilamente hasta que Serena se da cuenta de que Bonnie/Clem no está y tampoco Chespin preocupándolos; y para empeorar su preocupación, Blake les advierte de los peligros del bosque, entre ellos nidos de Beedrill.
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