Episodio 33 - ¡Un intercambio en el festival! ¿Una despedida en el festival?
El episodio comienza con nuestros héroes que llegan a un pequeño pueblo, que parece estar decorado para un festival, luego van al Centro Pokémon donde encuentran a la Enfermera Joy y su Wigglytuff disfrazados y ellas les explican que están disfrazadas para el "Festival de Gourgeist", en la cual todos los niños se disfrazan.
Serena se encarga de crear los disfraces para todos: Ash se disfraza de Snorlax, Clemont/Lem de Watchog, Chespin de Pikachu, Bonnie/Clem de Ludicolo, Dedenne de Corphish, Serena se viste como una Florges y el Pikachu de Ash se viste como un Psyduck. En una plaza del pueblo unos chicos vienen y le dan a Bonnie caramelos, aclarándoles que en el Festival de Gourgeist intercambian caramelos unos con otros, por lo que nuestros héroes van a intercambiar dulces con otros. Mientras tanto se ven al Equipo Rocket, quienes también estan disfrazados, planeando robar a Pikachu; sin saber que un señor los observa, cuyo pequeño Pumpkaboo se ve enamorado de la Pumpkaboo de Jessie.
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