Episodio 5 - El pasado
El Mal se siente dominado por los poderes de Melinda y cuestiona su destino antes de huir de la escena por el monstruo pulpo arrasador. Mientras los Unicornios intentan enviar a la criatura lejos de la ciudad, Edred le exige a Melinda/Emma que use sus poderes para desterrar a la criatura, pero no prevalece. La criatura de repente la golpea hasta dejarla inconsciente cuando Melinda/Emma invoca sus poderes, en los que Seng no detecta su presencia. Mientras está inconsciente, la personalidad de Emma se despierta y conoce a una niña rebelde e ingenua que se revela como el yo más joven de Melinda. Melinda nació con una poderosa magia y su padre le aconsejó en secreto que no la usara. Mientras tanto, Winston, que quedó varado en el mar por los Unicornios, encuentra el barco de un viejo pescador. El pescador solitario evita frenéticamente que Winston suba a su barco y le advierte que no regrese. Luego, el harto Winston regresa al bote solo para descubrir que el pescador es en realidad un hombre lobo que lo muerde mientras escapa.
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