Episodio 8 - Oscuridad antes del amanecer
Mientras están en el tren, Edred todavía está molesto porque no puede volver a casa y su propio cuerpo ya no está con él. Comienza a preguntarse qué les sucederá una vez que destruyan con éxito el Mal. De repente escuchan una conmoción y corren para ver el ataque de un hombre lobo, que se revela como Winston. Melinda se enfrenta a Edred, quien lo dejó varado en lugar de ponerlo a salvo. Winston les cuenta lo que pasó y ahora está maldito para ser un hombre lobo, Winston dice que esto es algo bueno ya que es parte del grupo para poder estar con Emma. Merlín llega y les dice que el Mal es Otto y se van a la jungla, Merlín les informa mientras continúa su búsqueda, se une al espíritu guardián Rakshasa .y destruye el barco de Otto por lo que no mencionó lo que les sucedió al final. Merlín decide dividir el grupo para investigar los restos. Mientras Edred y Winston van juntos, Winston habla con Edred de sus acciones, pero gracias a Edred ahora se ha convertido en uno de ellos, Edred luego le dice que una vez que dejan a sus anfitriones, Emma vuelve a la normalidad mientras Winston tiene su maldición, su discusión los lleva a una pelea. Seng y Copérnico descubren los cuerpos fallecidos de Rakshasa y Otto, que el alma de Rakshasa le revela a Seng que no todo es lo que parece. Melinda le pide a Merlín que elimine la maldición de Winston por el bien de Emma. Sin embargo, Merlín ha sido poseído por el Mal y comienza a atacar a Melinda, lo que hace que Winston y Edred detengan su pelea y se reagrupen con Seng y Copernicus.
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