Ballister Boldheart, junto con su compañero caballero y novio, Ambrosius Goldenloin, está a punto de ser nombrado caballero, siendo Ballister el primer plebeyo en lograrlo, mientras la reina Valerin está tratando de cambiar la tradición para que "cualquiera pueda ser un héroe". Durante la ceremonia, Valerin es asesinado por un misterioso disparo láser de la espada de Ballister. Ambrosius intenta detener esto cortándole el brazo derecho a Ballister, y el Instituto y su Director lo persiguen. Mientras Ballister esconde y fabrica una prótesis de brazo de reemplazo , recibe la visita de Nimona, una misteriosa adolescente cambiaformas que ha enfrentado persecución por sus poderes. Al ver un "espíritu villano" en Ballister, mientras enfrenta un trato similar por su origen plebeyo y el asesinato de la Reina,compañero .
Para limpiar el nombre de Ballister, el dúo secuestra a Diego, el escudero que le entregó el arma homicida. Diego les entrega pruebas en video que revelan que el Director es el asesino. El dúo confronta a Ambrosius y al Director con la evidencia, pero ésta es destruida en una pelea repentina con los caballeros del Instituto. Más tarde, Ambrosius se enfrenta al Director, quien lo apuñala y admite que incriminó a Ballister y asesinó a la Reina, ya que se opuso a que la Reina revisara la tradición al permitir que los plebeyos se convirtieran en caballeros, temiendo que hacerlo conduciría a la caída del reino. Se revela que Ambrosius era una Nimona disfrazada y que Ballister registró la confesión del director. Lo publica en línea, lo que genera protestas públicas.
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